거래가 활발한 종목이라고 해서 수급 주체들이 같은 판단을 내린 것은 아닙니다. 제공된 거래대금 상위 네 종목은 모두 외국인과 기관의 1개월 수급 방향이 반대였습니다. SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어에서는 외국인 순유출과 기관 순유입이 겹쳤고, 삼성전기에서는 그 구도가 뒤집혔습니다. 네 종목 모두 한 달 수익률이 음수라는 점에서, 서로 다른 주체의 참여가 가격 하락을 멈추게 했는지를 구분해서 읽어야 합니다.
오늘 오른 SK하이닉스와 SK스퀘어도 월간 하락을 일부 되돌린 수준이며, 삼성전자와 삼성전기는 약세를 이어갔습니다. 거래가 몰린 종목들의 퀀트점수가 48~98로 벌어진 점 역시 거래 규모만으로 기업의 특성을 설명할 수 없음을 뒷받침합니다. 철강 및 비철강과 미디어 및 엔터의 업종 등락 격차도 3.36%포인트로 컸습니다. 시장 평균은 소폭 상승했지만 하락 종목이 더 많았던 만큼, 전체 분위기보다 수급 충돌과 개별 가격 반응의 연결이 중요한 하루였습니다.
오늘의 주목 종목
SK하이닉스 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 1,794,000원 (당일 +1.64% · 1개월 -11.02%) · 시가총액 13,105,033억
- 거래대금(20일평균) 157,231억 · 52주 고점 대비 64%
- 퀀트점수 97 (성장 99 · 수익 100 · 안정 86 · 가치 32) · F스코어 7
- PER 7.9 · PBR 4.87 · ROE 61.7% · 예상가 괴리율 -46.94%
- 1개월 수급: 외국인 -2.18% · 기관 +0.03%
SK하이닉스는 성장·수익 점수가 거의 최상단이고 안정성도 높은 반면, 가치 점수는 크게 뒤처집니다. 이익을 만들어내는 힘과 가격의 저렴함을 같은 의미로 읽기 어려운 조합입니다. 높은 ROE와 낮은 PER에도 PBR은 상대적으로 높아, 이익 기준 평가와 자산 기준 평가가 다른 인상을 줍니다. 예상가 괴리율도 큰 음수여서 높은 퀀트점수가 현재 가격 수준까지 일괄적으로 뒷받침한다고 해석하기는 어렵습니다.
오늘 상승은 한 달 하락 흐름 속 되돌림입니다. 현재 가격이 52주 고점의 64% 수준이라는 점에서도 고점 돌파와는 거리가 있습니다. 외국인 순유출에 기관이 소폭 순유입으로 맞섰지만, 월간 주가 하락을 고려하면 기관 참여가 추세를 바꿨다는 근거는 부족합니다. 20일 평균 거래대금은 시총의 1.2%로 상당한 거래가 반복됐음을 보여주되, 오늘만의 과열을 뜻하지는 않습니다. 다음에 확인할 데이터 포인트는 외국인 순유출이 완화되는 가운데 기관 순유입과 월간 수익률 개선이 함께 이어지는지입니다.
삼성전자 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 269,000원 (당일 -1.28% · 1개월 -18.45%) · 시가총액 15,726,489억
- 거래대금(20일평균) 103,767억 · 52주 고점 대비 70.2%
- 퀀트점수 98 (성장 99 · 수익 99 · 안정 91 · 가치 36) · F스코어 8
- PER 10.5 · PBR 2.78 · ROE 26.5% · 예상가 괴리율 -47.83%
- 1개월 수급: 외국인 -1.31% · 기관 +0.26%
삼성전자는 성장·수익·안정 점수가 모두 높은 데 비해 가치 점수가 낮습니다. F스코어까지 함께 보면 재무 지표의 강점은 비교적 일관되지만, 그 강점과 가격 부담은 별도로 평가해야 하는 유형입니다. PER만 보면 부담이 제한적으로 보일 수 있으나, 낮은 가치 점수와 약 -48%의 예상가 괴리율은 단일 배수만으로 가격을 설명하기 어렵게 합니다. 퀀트점수 최상위라는 사실이 주가 하락이나 평가 괴리를 없애주지는 않습니다.
기관이 한 달 동안 순유입을 보였는데도 외국인 순유출과 함께 월간 하락이 이어졌고, 오늘도 약세였습니다. 같은 수급 구도에서 반등한 SK하이닉스와 달리 당일 가격 회복도 확인되지 않았다는 차이가 있습니다. 현재 가격은 52주 고점의 70.2% 수준으로, 고점 접근보다 조정의 지속 여부가 관찰 대상입니다. 시총 대비 20일 평균 거래대금은 0.7%로 제공 종목 중 가장 낮아 절대 거래 규모와 상대 회전 강도를 구분해야 합니다. 다음에 확인할 데이터 포인트는 기관 순유입이 지속될 때 외국인 순유출과 가격 하락이 함께 둔화되는지입니다.
SK스퀘어 통신
- 종가 1,134,000원 (당일 +1.43% · 1개월 -12.37%) · 시가총액 1,496,018억
- 거래대금(20일평균) 22,265억 · 52주 고점 대비 54.4%
- 퀀트점수 97 (성장 90 · 수익 100 · 안정 96 · 가치 32) · F스코어 7
- PER 4.6 · PBR 2.73 · ROE 59.9% · 예상가 괴리율 -4.43%
- 1개월 수급: 외국인 -4.93% · 기관 +2.15%
SK스퀘어는 높은 성장 점수에 최상위 수익성과 안정성이 결합됐지만, 가치 점수는 낮습니다. 낮은 PER과 높은 ROE만으로 저평가 성격을 단정하기 어려운 이유입니다. 다만 예상가 괴리율은 -4.43%로, 같은 가치 점수를 가진 SK하이닉스보다 음의 폭이 훨씬 작습니다. 이는 팩터의 가치 평가와 예상가 기준 평가가 서로 다른 정보를 담고 있음을 보여주며, 비슷한 종합점수 안에서도 가격 해석을 나눠야 하는 근거가 됩니다.
외국인 순유출과 기관 순유입이 모두 뚜렷해 수급 주체 간 대립이 선명합니다. 기관의 반대 방향 참여에도 한 달 주가는 하락했고, 오늘 상승만으로 그 관계가 바뀌었다고 보기 어렵습니다. 현재 가격도 52주 고점의 54.4% 수준이어서 이번 움직임은 고점 돌파보다 낙폭 되돌림에 가깝습니다. 시총 대비 20일 평균 거래대금 1.5%는 이러한 손바뀜이 적지 않은 거래 속에서 진행됐다는 의미이며, 추세 합의의 증거는 아닙니다. 다음에 확인할 데이터 포인트는 외국인과 기관의 수급 대립이 줄어들면서 월간 가격 흐름도 회복되는지입니다.
삼성전기 IT 장비 및 소재
- 종가 1,523,000원 (당일 -0.33% · 1개월 -26.49%) · 시가총액 1,137,585억
- 거래대금(20일평균) 21,062억 · 52주 고점 대비 52.1%
- 퀀트점수 58 (성장 73 · 수익 77 · 안정 59 · 가치 5) · F스코어 6
- PER 112.9 · PBR 11.12 · ROE 9.9% · 예상가 괴리율 -91.60%
- 1개월 수급: 외국인 +1.96% · 기관 -0.83%
삼성전기는 성장과 수익 점수가 중상위지만 안정성은 상대적으로 낮고, 가치 점수는 극단적으로 낮습니다. 사업 지표의 일부 강점보다 가격 평가의 부담이 두드러지는 조합입니다. 높은 PER·PBR에 비해 ROE가 이를 충분히 상쇄하는 모습은 아니며, 예상가 괴리율도 -91.60%로 제공 종목 중 음의 폭이 가장 큽니다. 한 달 동안 가격이 크게 낮아졌더라도 평가 부담까지 해소됐다고 연결할 수 없다는 점이 핵심입니다.
외국인 순유입과 기관 순유출이 맞선 가운데 월간 하락 폭이 컸고, 오늘도 소폭 내렸습니다. 외국인 유입이 가격 회복으로 이어지지 않았다는 점에서 다른 세 종목과 반대인 수급 구도도 상승을 보장하지 못했습니다. 현재 가격은 52주 고점의 52.1% 수준이지만 고점과의 거리 자체가 가격 매력을 입증하지는 않습니다. 시총 대비 20일 평균 거래대금은 1.9%로 가장 높아 상대 회전이 강한 만큼, 수급의 지속성과 가격 반응을 함께 볼 필요가 있습니다. 다음에 확인할 데이터 포인트는 외국인 순유입이 이어지는 상황에서 기관 순유출과 월간 낙폭이 동시에 줄어드는지입니다.
현대차 자동차 및 관련부품
- 종가 346,500원 (당일 -1.00% · 1개월 -30.07%) · 시가총액 705,011억
- 거래대금(20일평균) 5,598억 · 52주 고점 대비 54.2%
- 퀀트점수 48 (성장 14 · 수익 52 · 안정 52 · 가치 75) · F스코어 3
- PER 8.7 · PBR 0.58 · ROE 6.7% · 예상가 괴리율 -4.48%
- 1개월 수급: 외국인 -0.75% · 기관 -0.48%
현대차는 성장 점수가 낮고 수익·안정 점수는 중간 수준인 반면, 가치 점수는 높습니다. 강한 성장 기대보다 낮은 가격 배수와 자산 대비 평가가 성격을 규정하는 유형입니다. 낮은 PBR은 높은 가치 점수와 연결되지만, 낮은 성장 점수와 F스코어 3을 함께 보면 이를 재무 전반의 강점으로 확대하기 어렵습니다. 예상가 괴리율은 -4.48%로 음의 폭이 작지만, 그것만으로 성장이나 재무 지표의 약점을 설명해주지는 않습니다.
외국인과 기관이 모두 순유출을 보였다는 점에서 앞선 네 종목의 수급 충돌과 대비됩니다. 한 달 약 30% 하락과 오늘의 약세는 두 주체의 자금 방향과 일치합니다. 현재 가격도 52주 고점의 54.2% 수준이어서 추세 회복을 확인할 근거는 아직 제한적입니다. 시총 대비 20일 평균 거래대금은 0.8%로 삼성전기보다 낮아, 낙폭의 크기와 상대 회전 강도가 반드시 비례하지 않음을 보여줍니다. 다음에 확인할 데이터 포인트는 양 주체의 동반 순유출이 완화되고 월간 하락 폭과 성장·재무 지표가 함께 개선되는지입니다.
이번 종목들을 관통하는 질문은 거래가 얼마나 컸는지가 아니라, 서로 반대인 수급이 어떤 가격 결과로 이어졌는지입니다. 기관 유입과 외국인 유출이 겹친 세 종목도 당일 등락은 달랐고, 외국인 유입이 있었던 삼성전기도 월간 약세를 벗어나지 못했습니다. 양 주체가 함께 순유출을 보인 현대차는 비교 기준이 됩니다. 다만 한 달 수급과 하루 등락은 관찰 기간이 다르므로, 특정 주체가 오늘 가격을 움직였다고 단정할 수는 없습니다.
거래 집중은 퀀트점수의 높고 낮음을 가리지 않았으며, 업종 간 큰 등락 격차도 시장 전체에 동일한 가격 흐름이 적용되지 않았음을 뒷받침합니다. 이후에는 같은 기간의 수급 변화와 수익률을 맞춰 보고, 20일 평균 거래대금 비율이 실제 당일 회전과 어떻게 다른지도 구분해야 합니다. 수급 대립의 완화, 가격 하락의 둔화, 가치 점수와 예상가 괴리의 변화가 함께 나타나는지가 다음 관찰의 연결점입니다.
본 글은 ScorePort의 퀀트 점수·수급·재무 데이터 분석을 바탕으로 작성된 참고용 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.