오늘의 중심 신호는 지수보다 넓어진 시장 폭입니다. 상승 종목 비중이 64.0%에 이르고 전체 종목의 평균 등락도 +0.87%였다는 사실은 일부 대형주가 끌어올린 장세와 반대되는 구조를 뜻합니다. 다수 종목에 상승이 퍼졌는데도 거래대금 상위권의 반도체·통신 대형주는 하락해, 시장 전체의 체감과 자금이 집중된 종목의 성과가 분리됐습니다.
이 대비는 거래가 많다는 사실을 곧바로 강한 가격 흐름으로 해석하면 안 된다는 점을 보여줍니다. 주목 종목의 퀀트 점수는 47점부터 98점까지 크게 벌어졌고, 거래 상위 네 종목에서는 외국인과 기관의 한 달 수급 방향도 서로 엇갈렸습니다. 따라서 오늘은 거래 규모 자체보다 넓게 확산된 상승에서 비켜난 종목이 어떤 팩터와 수급 조합을 가졌는지가 더 중요한 관찰 대상입니다.
오늘의 주목 종목
SK하이닉스 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 1,773,000원 (당일 -4.78% · 1개월 -11.02%) · 시가총액 12,951,630억
- 거래대금(20일평균) 157,231억 · 52주 고점 대비 64%
- 퀀트점수 97 (성장 99 · 수익 100 · 안정 86 · 가치 32) · F스코어 7
- PER 7.8 · PBR 4.82 · ROE 61.7% · 예상가 괴리율 -46.94%
- 1개월 수급: 외국인 -2.18% · 기관 +0.03%
SK하이닉스는 높은 성장성과 수익성이 낮은 가치 점수와 맞서는 유형입니다. 성장 99점과 수익 100점, 안정 86점은 이익 창출력과 재무적 품질이 퀀트 97점을 지탱하지만, 가치 32점과 높은 PBR은 시장이 이미 상당한 성과를 가격에 반영했음을 시사합니다. PER만 보면 부담이 작아 보이지만 ROE가 매우 높은 만큼 현재 이익 수준의 지속성을 함께 보지 않으면 단일 배수로 가격 부담을 판단하기 어렵습니다.
당일 하락이 한 달 약세를 연장했고 주가가 52주 고점의 64% 수준에 있어, 고점 돌파보다 조정 진행의 성격이 뚜렷합니다. 외국인의 순매도와 기관의 미미한 순매수는 가격 약세 속에서도 주체별 판단이 갈렸음을 보여주며, 시가총액 대비 1.2%의 거래 회전은 대형주 기준으로 무시하기 어렵지만 투기적 과열로 단정할 정도는 아닙니다. 예상가 괴리율이 큰 음수라는 점은 산출 예상 수준과 현 가격 사이의 간극이 상당하다는 뜻이므로, 다음에는 외국인 매도 강도가 둔화되는지와 이익 추정치가 현 가격을 따라오는지를 확인해야 합니다.
삼성전자 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 270,500원 (당일 -5.25% · 1개월 -18.45%) · 시가총액 15,814,184억
- 거래대금(20일평균) 103,767억 · 52주 고점 대비 70.2%
- 퀀트점수 98 (성장 99 · 수익 99 · 안정 91 · 가치 36) · F스코어 8
- PER 10.6 · PBR 2.8 · ROE 26.5% · 예상가 괴리율 -47.83%
- 1개월 수급: 외국인 -1.31% · 기관 +0.26%
삼성전자는 네 팩터 가운데 가치만 상대적으로 뒤처진 고품질·고기대 조합입니다. 성장과 수익이 모두 99점이고 안정도 91점이어서 퀀트 점수는 98점에 이르지만, 가치 36점은 높은 사업 품질과 주가의 가격 매력이 같은 방향은 아님을 말해줍니다. F스코어 8점도 펀더멘털 흐름을 보완하지만, 좋은 기업 특성이 현재 가격의 여유까지 보장하지는 않는 구조입니다.
오늘 하락은 한 달간 누적된 약세를 더 깊게 만들었고, 52주 고점의 70.2% 수준이라는 위치도 신규 고점 시도보다 기존 상승분을 반납하는 국면에 가깝습니다. 외국인은 한 달간 비중을 줄인 반면 기관은 늘려 가격 흐름과 수급 판단이 갈렸으며, 시총 대비 거래대금 0.7%는 절대 규모가 커도 회전율로는 상대적으로 차분합니다. 큰 폭의 음수인 예상가 괴리율은 산출 예상 수준이 현 가격을 충분히 설명하지 못하고 있음을 시사하므로, 다음에는 기관의 방어적 순매수가 지속되는지와 가치 점수가 개선되는지를 확인해야 합니다.
SK스퀘어 통신
- 종가 1,096,000원 (당일 -7.90% · 1개월 -12.37%) · 시가총액 1,445,887억
- 거래대금(20일평균) 22,265억 · 52주 고점 대비 54.4%
- 퀀트점수 97 (성장 90 · 수익 100 · 안정 96 · 가치 33) · F스코어 7
- PER 4.4 · PBR 2.64 · ROE 59.9% · 예상가 괴리율 -4.43%
- 1개월 수급: 외국인 -4.93% · 기관 +2.15%
SK스퀘어는 수익성과 안정성이 강하지만 가격 팩터의 지지는 약한 종목입니다. 수익 100점과 안정 96점, 성장 90점의 조합은 퀀트 97점의 근거가 분명한 반면 가치 33점은 그 강점이 현재 가격에 상당 부분 반영됐을 가능성을 나타냅니다. 낮은 PER만으로 저평가를 단정하기 어려운 이유도 높은 ROE와 지주회사 성격의 가치 반영 방식이 함께 얽혀 있기 때문입니다.
당일 낙폭이 주목 종목 중 가장 컸고 한 달 수익률도 음수이며, 52주 고점의 54.4% 수준까지 내려와 단순한 하루 변동보다 중기 조정의 연장으로 읽힙니다. 외국인이 큰 폭으로 줄이는 동안 기관은 늘려 네 종목 가운데 수급 충돌이 특히 선명했고, 시총 대비 1.5%의 거래 회전은 가격 하락 과정에서 손바뀜이 활발했음을 뜻합니다. 예상가 괴리율은 소폭 음수에 그쳐 다른 고퀀트 반도체주보다 산출 예상 수준과 현 가격의 간극이 작으므로, 다음에는 기관 유입이 외국인 이탈을 흡수하는지와 거래 회전이 진정되는지를 확인해야 합니다.
삼성전기 IT 장비 및 소재
- 종가 1,497,000원 (당일 -0.66% · 1개월 -26.49%) · 시가총액 1,118,165억
- 거래대금(20일평균) 21,062억 · 52주 고점 대비 52.1%
- 퀀트점수 58 (성장 73 · 수익 77 · 안정 59 · 가치 5) · F스코어 6
- PER 111 · PBR 10.93 · ROE 9.9% · 예상가 괴리율 -91.60%
- 1개월 수급: 외국인 +1.96% · 기관 -0.83%
삼성전기는 성장·수익 점수에 비해 가치와 안정 점수가 크게 뒤처진 불균형형입니다. 성장 73점과 수익 77점은 사업 성과에 일정한 힘이 있음을 시사하지만, 가치 5점과 안정 59점 때문에 종합 퀀트 점수가 58점에 머뭅니다. 높은 PER과 PBR에 비해 ROE가 이를 충분히 상쇄하지 못하는 조합이어서, 실적의 질보다 현재 가격에 내재된 기대 수준이 더 까다로운 변수입니다.
오늘 낙폭은 작았지만 한 달 수익률은 주목 종목 중에서도 크게 낮고 52주 고점의 52.1% 수준에 불과해, 당일 움직임은 추세 반전보다 급락 뒤 숨 고르기에 가깝습니다. 외국인은 한 달간 비중을 늘리고 기관은 줄여 가격 약세와 외국인 수급이 괴리됐으며, 시총 대비 1.9%의 거래 회전은 다섯 종목 중 가장 높아 낙폭 구간의 손바뀜이 집중됐습니다. 예상가 괴리율의 매우 큰 음수 폭은 현 가격과 산출 예상 수준의 불일치가 극단적임을 뜻하므로, 다음에는 외국인 유입이 실제 가격 안정으로 이어지는지와 이익 추정치가 높아지는지를 확인해야 합니다.
현대차 자동차 및 관련부품
- 종가 354,500원 (당일 +0.28% · 1개월 -30.07%) · 시가총액 721,289억
- 거래대금(20일평균) 5,598억 · 52주 고점 대비 54.2%
- 퀀트점수 47 (성장 14 · 수익 51 · 안정 52 · 가치 74) · F스코어 3
- PER 8.9 · PBR 0.59 · ROE 6.7% · 예상가 괴리율 -4.48%
- 1개월 수급: 외국인 -0.75% · 기관 -0.48%
현대차는 성장보다 가치가 버팀목인 전형적인 저성장·자산가치형 조합입니다. 성장 14점과 수익 51점, 안정 52점은 사업 모멘텀과 재무 품질이 강하게 결합되지 못했음을 보여주는 반면 가치 74점은 낮은 PBR과 함께 가격 측면의 완충 가능성을 시사합니다. 다만 F스코어 3점과 낮은 성장 점수 때문에 저렴한 배수만으로 종합 퀀트 47점의 약점을 상쇄하기는 어렵습니다.
오늘은 소폭 상승했지만 한 달 수익률이 가장 부진하고 주가도 52주 고점의 54.2% 수준이어서, 시장 전반의 상승에 동참한 강한 반등이라기보다 깊은 낙폭 뒤 제한적인 되돌림에 가깝습니다. 외국인과 기관이 모두 한 달간 순매도해 중기 가격 흐름과 수급 방향이 일치하며, 시총 대비 거래대금 0.8%는 반등 과정에 과도한 회전이 붙은 모습은 아닙니다. 예상가 괴리율이 작은 음수라는 점은 산출 예상 수준과 현 가격의 차이가 제한적임을 뜻하므로, 다음에는 동반 순매도가 멈추는지와 낮은 성장 점수가 회복되는지를 확인해야 합니다.
오늘 시장은 평균적으로 올랐지만, 가장 많이 거래된 대형주가 그 상승의 대표는 아니었습니다. 상승 종목 비중 64.0%와 평균 +0.87%가 함께 나타난 것은 상승이 비교적 넓게 확산됐다는 근거인 반면, 주목 종목 다수의 하락은 기존 주도 대형주에서 다른 종목군으로 성과가 분산됐을 가능성을 보여줍니다. 결국 시장 폭과 거래대금 순위는 서로 다른 질문에 답하는 지표이며, 둘을 분리해 읽어야 오늘의 대비가 설명됩니다.
또한 높은 거래 집중이 높은 퀀트 품질이나 강한 주가로 곧장 이어지지 않았습니다. 퀀트 97~98점 종목도 낮은 가치 점수와 외국인 이탈 앞에서 조정을 받았고, 중하위 점수 종목은 가치 지지와 수급의 엇갈림이 서로 다른 방식으로 나타났습니다. 앞으로 확인할 공통 데이터 포인트는 넓어진 상승 종목 비중이 유지되는 동안 거래 상위 대형주의 외국인 수급과 52주 고점 대비 위치가 함께 회복되는지입니다.
본 글은 ScorePort의 퀀트 점수·수급·재무 데이터 분석을 바탕으로 작성된 참고용 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.