오늘 상승 983·하락 1335로 전반적으로 약세였던 시장에서, 눈에 띈 종목들은 오늘 하루의 등락 방향보다 1개월 누적 흐름에서 공통점을 보였습니다. SK하이닉스(-2.36%)와 삼성전자(+0.18%)는 오늘 방향이 엇갈렸지만 둘 다 1개월 기준 두 자릿수 낙폭과 52주 고점 대비 30% 안팎 조정을 함께 겪고 있고, SK스퀘어·삼성전기·현대차 역시 각기 다른 이유로 고점에서 상당폭 내려와 있는 상태입니다.
다만 예상가 괴리율에서는 뚜렷한 대비가 드러납니다. SK스퀘어(-4.43%)와 현대차(-4.48%)는 현재가와 예상가 사이 간극이 거의 없는 반면, 하이닉스·삼성전자는 -47%대, 삼성전기는 -91.6%까지 벌어져 있습니다. 같은 퀀트 상위권 종목이라도 팩터 점수의 조합과 밸류에이션 부담의 정도는 종목마다 전혀 다른 모습을 보였습니다.
오늘의 주목 종목
SK하이닉스 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 1,824,000원 (당일 -2.36% · 1개월 -11.02%) · 시가총액 13,324,181억
- 거래대금(20일평균) 157,231억 · 52주 고점 대비 64%
- 퀀트점수 96 (성장 99 · 수익 100 · 안정 86 · 가치 30) · F스코어 7
- PER 8 · PBR 4.95 · ROE 61.7% · 예상가 괴리율 -46.94%
- 1개월 수급: 외국인 -2.18% · 기관 +0.03%
성장99·수익100·안정86으로 고르게 높은 점수를 받으면서 가치 점수만 30에 머무르는 조합은, 실적 자체는 견조하지만 주가에 이미 상당한 기대가 반영돼 있다는 뜻으로 읽힙니다. ROE 61.7%에 PER 8배만 보면 저평가로 보이지만 PBR이 4.95배까지 올라와 있어 자산 대비로는 밸류에이션 부담이 존재하는 구간입니다. 오늘 -2.36% 하락은 1개월 -11.02%의 연장선에 가깝고, 52주 고점 대비 64% 수준까지 내려와 조정폭이 30%를 넘는 상태에서 하락이 이어지고 있습니다.
외국인이 1개월간 -2.18%로 매도 우위를 유지하는 동안 기관은 +0.03%로 사실상 중립에 머물러, 수급 이탈이 특정 주체에 쏠려 있습니다. 거래대금은 20일 평균 15조7천억원으로 시총 대비 1.2% 수준을 유지해 과열보다는 평소 거래 속에서 가격만 밀리는 모습입니다. 예상가 괴리율이 -46.94%로 크게 벌어져 있는 만큼, 다음으로는 외국인 수급이 방향을 바꾸는 시점과 거래대금 증가 여부를 함께 확인할 필요가 있습니다.
삼성전자 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 274,500원 (당일 +0.18% · 1개월 -18.45%) · 시가총액 16,048,035억
- 거래대금(20일평균) 103,767억 · 52주 고점 대비 70.2%
- 퀀트점수 98 (성장 99 · 수익 99 · 안정 91 · 가치 35) · F스코어 8
- PER 10.7 · PBR 2.84 · ROE 26.5% · 예상가 괴리율 -47.83%
- 1개월 수급: 외국인 -1.31% · 기관 +0.26%
성장99·수익99·안정91에 가치35라는 조합은 하이닉스와 유사하지만, F스코어가 8점으로 오늘 분석 종목 중 재무 건전성 지표가 가장 높습니다. PER 10.7배·PBR 2.84배로 하이닉스보다는 밸류에이션 부담이 상대적으로 덜한 편이나, ROE 26.5%는 하이닉스의 절반 이하 수준이어서 수익성 격차가 뚜렷합니다. 오늘 +0.18%로 소폭 반등했지만 1개월로는 -18.45%, 52주 고점 대비 70.2%까지 밀려 있어 하락 흐름 속 작은 되돌림 정도의 움직임입니다.
외국인 1개월 수급이 -1.31%로 매도 우위인 가운데 기관은 +0.26%로 소폭 순매수를 보여, 주가 하락에도 기관 자금 일부가 유입되고 있는 점이 하이닉스와 다른 대목입니다. 거래대금은 시총 대비 0.6%로 오늘 분석 종목 중 가장 낮아 회전율 측면에서 과열과는 거리가 먼 상태입니다. 예상가 괴리율 -47.83%가 하이닉스와 비슷한 폭으로 벌어져 있는 만큼, 다음으로는 이 괴리가 가격에 반영되는 속도와 외국인 매도세 지속 여부를 지켜볼 지점입니다.
SK스퀘어 통신
- 종가 1,122,000원 (당일 -0.44% · 1개월 -12.37%) · 시가총액 1,480,187억
- 거래대금(20일평균) 22,265억 · 52주 고점 대비 54.4%
- 퀀트점수 97 (성장 90 · 수익 100 · 안정 96 · 가치 32) · F스코어 7
- PER 4.5 · PBR 2.7 · ROE 59.9% · 예상가 괴리율 -4.43%
- 1개월 수급: 외국인 -4.93% · 기관 +2.15%
성장90·수익100·안정96 조합은 오늘 분석 종목 중 가장 균형 잡힌 팩터 구성이며, PER 4.5배·ROE 59.9%는 수익성 대비 밸류에이션이 낮게 형성돼 있음을 보여줍니다. 다만 가치 점수는 32에 그치는데, 이는 PBR 2.7배가 반영된 결과로 낮은 PER과 상대적으로 높은 PBR이 공존하는 구조입니다. 오늘 -0.44%, 1개월 -12.37%로 하락세가 이어지는 가운데 52주 고점 대비 54.4%까지 내려와 있어 조정폭이 반도체 2종보다 더 깊게 나타납니다.
가장 눈에 띄는 대목은 예상가 괴리율이 -4.43%로, 같은 대형주인 하이닉스·삼성전자의 -40%대와 달리 현재가와 예상가 간극이 거의 없다는 점입니다. 수급에서도 외국인이 -4.93%로 크게 이탈한 반면 기관은 +2.15%로 순매수를 늘려 주체 간 방향이 정반대로 갈리고 있습니다. 다음으로는 이 좁은 괴리율이 유지되는지, 기관 순매수가 외국인 이탈분을 계속 상쇄할 수 있는지를 확인할 필요가 있습니다.
삼성전기 IT 장비 및 소재
- 종가 1,474,000원 (당일 +3.15% · 1개월 -26.49%) · 시가총액 1,100,985억
- 거래대금(20일평균) 21,062억 · 52주 고점 대비 52.1%
- 퀀트점수 58 (성장 73 · 수익 77 · 안정 59 · 가치 5) · F스코어 6
- PER 109.3 · PBR 10.76 · ROE 9.9% · 예상가 괴리율 -91.60%
- 1개월 수급: 외국인 +1.96% · 기관 -0.83%
성장73·수익77·안정59는 준수한 편이지만 가치 점수가 5에 불과한 것은 오늘 분석 종목 중 가장 극단적인 조합으로, PER 109.3배·PBR 10.76배라는 수치가 이를 뒷받침합니다. ROE는 9.9%로 다른 상위 3종의 절반에도 못 미쳐, 이익 규모 대비 주가에 상당히 높은 기대치가 얹혀 있는 구간으로 해석됩니다. 오늘 +3.15%로 분석 종목 중 유일하게 강한 상승을 보였지만 1개월로는 -26.49%로 낙폭이 가장 크고, 52주 고점 대비 52.1%까지 밀려 있어 하락 이후 반등 성격이 짙습니다.
수급에서는 외국인이 1개월 +1.96%로 순매수 우위인 반면 기관은 -0.83%로 매도해, 두 주체 방향이 엇갈리는 가운데 오늘 상승이 나타났습니다. 거래대금은 시총 대비 1.9%로 오늘 분석 종목 중 가장 높아 회전이 상대적으로 활발했습니다. 예상가 괴리율은 -91.60%로 분석 종목 중 가장 크게 벌어져 있어, 다음으로는 이 괴리가 좁혀지는 방향으로 움직이는지, 외국인 순매수세가 이어지는지를 함께 확인할 지점입니다.
현대차 자동차 및 관련부품
- 종가 361,000원 (당일 +0.56% · 1개월 -30.07%) · 시가총액 734,514억
- 거래대금(20일평균) 5,598억 · 52주 고점 대비 54.2%
- 퀀트점수 46 (성장 14 · 수익 51 · 안정 52 · 가치 73) · F스코어 3
- PER 9.1 · PBR 0.6 · ROE 6.7% · 예상가 괴리율 -4.48%
- 1개월 수급: 외국인 -0.75% · 기관 -0.48%
성장14·가치73이라는 조합은 오늘 분석 종목 중 유일하게 가치 점수가 성장 점수를 크게 앞서는 구조로, PBR 0.6배라는 자산가치 대비 낮은 주가가 이를 뒷받침합니다. 반면 ROE는 6.7%로 가장 낮고 F스코어도 3점에 그쳐, 성장 기대보다는 자산가치로 지지되는 유형에 가깝습니다. 오늘 +0.56%로 소폭 상승했지만 1개월로는 -30.07%로 분석 종목 중 낙폭이 가장 크며, 52주 고점 대비 54.2% 수준까지 내려와 있어 깊은 조정 국면이 이어지고 있습니다.
외국인 -0.75%, 기관 -0.48%로 두 주체 모두 1개월간 매도 우위를 보이고 있어, 오늘의 소폭 반등에도 수급상 뚜렷한 유입 신호는 아직 확인되지 않습니다. 예상가 괴리율은 -4.48%로 SK스퀘어와 비슷하게 좁은 편인데, 이는 낮은 밸류에이션이 이미 상당 부분 가격에 반영돼 있다는 의미로 볼 수 있습니다. 다음으로는 F스코어로 나타난 재무 건전성 흐름이 추가로 진행되는지, 매도 우위인 수급이 반전되는 시점을 확인할 필요가 있습니다.
오늘 다섯 종목을 관통하는 공통점은 대부분 52주 고점 대비 30~48% 조정된 구간에 머물러 있다는 점이며, 오늘 하루의 등락 방향(하이닉스·삼성전기의 상반된 움직임)보다 1개월 누적 흐름이 훨씬 더 뚜렷한 신호를 담고 있었다는 사실입니다.
예상가 괴리율은 SK스퀘어·현대차처럼 -4%대로 좁은 종목과 삼성전기처럼 -90%를 넘는 종목이 함께 섞여 있어, 같은 퀀트 상위권이라도 현재가와 예상가 사이의 거리는 종목마다 크게 다르다는 점이 확인됩니다. 외국인·기관 수급의 방향도 종목별로 엇갈리게 나타난 만큼, 팩터 점수만으로 단정하기보다는 수급과 거래대금 데이터를 함께 놓고 흐름을 이어서 지켜볼 필요가 있습니다.
본 글은 ScorePort의 퀀트 점수·수급·재무 데이터 분석을 바탕으로 작성된 참고용 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.