오늘 시장은 상승 1414 : 하락 911, 평균 +0.58%로 상승 종목이 더 많았지만, 주목 종목 다섯 개 중 네 개가 하락했습니다. 특히 SK하이닉스(-3.41%)와 삼성전자(-8.70%)의 반도체 대형주 급락이 눈에 띄는데, 이는 하루 이벤트가 아니라 각각 1개월 -11.02%, -18.45%로 이어져 온 하락 추세의 연장선입니다. 시장 전체 분위기와 개별 대형주 흐름이 괴리된 하루였던 셈입니다.
다섯 종목을 나란히 놓으면 대비가 뚜렷합니다. SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어는 퀀트 점수 97~98에 성장·수익·안정 지표가 모두 90점대로 비슷하지만 예상가 괴리율은 -46%대부터 -4%대까지 크게 갈립니다. 반대로 삼성전기는 당일 보합인데도 예상가 괴리율이 -91.60%로 가장 크고, 현대차는 가치 점수 65로 이들과 정반대 성격을 보여, 오늘의 조정이 특정 밸류에이션 구간에 국한되지 않았음을 시사합니다.
오늘의 주목 종목
SK하이닉스 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 1,671,000원 (당일 -3.41% · 1개월 -11.02%) · 시가총액 12,206,527억
- 거래대금(20일평균) 157,231억 · 52주 고점 대비 64%
- 퀀트점수 97 (성장 99 · 수익 100 · 안정 86 · 가치 32) · F스코어 7
- PER 7.4 · PBR 4.54 · ROE 61.7% · 예상가 괴리율 -46.94%
- 1개월 수급: 외국인 -2.18% · 기관 +0.03%
퀀트 97점은 성장99·수익100·안정86의 조합에서 나온 결과지만 가치 점수는 32에 그쳐, 펀더멘털과 밸류에이션 부담이 크게 벌어진 구조입니다. PER 7.4·PBR 4.54는 이익 대비로는 낮아 보여도 자산가치 대비로는 부담스러운 수준이며, F스코어 7은 재무 건전성 자체는 준수함을 보여줍니다. 오늘 -3.41% 하락은 1개월 누적 -11.02%의 연장선으로, 52주 고점 대비 64% 수준까지 밀려 내려온 뒤 이어지는 되돌림 흐름에 가깝습니다.
1개월 수급은 외국인 -2.18%·기관 +0.03%로, 외국인 이탈이 주가 하락과 방향을 같이하는 반면 기관은 사실상 관망에 머물러 있어 수급 주체 간 온도차가 뚜렷합니다. 거래대금은 시총 대비 1.3% 수준으로 과열로 보기는 어렵고, 예상가 괴리율 -46.94%는 목표주가와 현재가 사이 간극이 매우 크다는 뜻이어서 이 수치가 좁혀지는지, 외국인 수급이 방향을 바꾸는지가 다음 확인 지점입니다.
삼성전자 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 257,000원 (당일 -8.70% · 1개월 -18.45%) · 시가총액 15,024,936억
- 거래대금(20일평균) 103,767억 · 52주 고점 대비 70.2%
- 퀀트점수 98 (성장 99 · 수익 99 · 안정 91 · 가치 34) · F스코어 8
- PER 10 · PBR 2.66 · ROE 26.5% · 예상가 괴리율 -47.83%
- 1개월 수급: 외국인 -1.31% · 기관 +0.26%
퀀트 98점(성장99·수익99·안정91)에 가치 34가 붙은 조합으로, SK하이닉스와 유사하게 펀더멘털은 최상위권이나 밸류에이션 매력은 낮게 평가되는 구간입니다. PER 10·PBR 2.66·ROE 26.5%는 안정적인 수익구조를 보여주지만, 오늘 -8.70%는 주목 종목 중 가장 큰 낙폭이며, 1개월 -18.45%·52주 고점 대비 70.2%와 함께 보면 단기 급락이 중기 하락 추세 위에 얹힌 모습입니다.
외국인은 1개월간 -1.31% 순매도, 기관은 +0.26% 순매수로 방향이 엇갈려 있어, 오늘의 급락을 특정 수급 주체의 이탈만으로 설명하기는 어렵습니다. 거래대금은 시총 대비 0.7%로 낮은 편이라 회전율 과열보다는 가격 변동 자체가 두드러진 하루였고, 예상가 괴리율 -47.83%는 SK하이닉스와 거의 동일한 폭이어서 반도체 대형주 전반에 공통된 밸류에이션 셋업으로 볼 수 있습니다. 다음에는 이 급락 이후 외국인 수급 방향이 바뀌는지를 확인할 지점입니다.
SK스퀘어 통신
- 종가 1,076,000원 (당일 -4.19% · 1개월 -12.37%) · 시가총액 1,419,502억
- 거래대금(20일평균) 22,265억 · 52주 고점 대비 54.4%
- 퀀트점수 97 (성장 90 · 수익 100 · 안정 96 · 가치 31) · F스코어 7
- PER 4.3 · PBR 2.59 · ROE 59.9% · 예상가 괴리율 -4.43%
- 1개월 수급: 외국인 -4.93% · 기관 +2.15%
성장90·수익100·안정96에 가치31이 더해진 조합은 반도체 대형주들과 결이 비슷하지만, 예상가 괴리율이 -4.43%로 SK하이닉스·삼성전자의 -40%대와는 확연히 다릅니다. 이는 목표주가와 현재가의 간극이 크지 않다는 뜻으로, 같은 밸류체인 안에서도 시장이 이 종목의 현재가를 상대적으로 더 합리적인 수준으로 보고 있음을 시사합니다. PER 4.3·PBR 2.59·ROE 59.9%는 낮은 배수와 높은 수익성이 결합된 조합입니다.
오늘 -4.19% 하락은 1개월 -12.37%의 연장선이며, 52주 고점 대비로는 54.4%까지 밀려 내려와 있습니다. 수급을 보면 외국인이 1개월간 -4.93%로 오늘 종목 중 가장 큰 폭의 순매도를 보인 반면 기관은 +2.15% 순매수로 정반대 방향을 보여, 두 수급 주체의 판단이 크게 엇갈리는 종목입니다. 거래대금은 시총 대비 1.6% 수준으로, 이 엇갈림이 다음 거래일 이후에도 이어지는지가 확인 포인트입니다.
삼성전기 IT 장비 및 소재
- 종가 1,318,000원 (당일 +0.15% · 1개월 -26.49%) · 시가총액 984,463억
- 거래대금(20일평균) 21,062억 · 52주 고점 대비 52.1%
- 퀀트점수 58 (성장 73 · 수익 77 · 안정 59 · 가치 5) · F스코어 6
- PER 97.7 · PBR 9.62 · ROE 9.9% · 예상가 괴리율 -91.60%
- 1개월 수급: 외국인 +1.96% · 기관 -0.83%
성장73·수익77·안정59는 중상위권이지만 가치 점수는 5에 불과해 오늘 주목 종목 중 밸류에이션 부담이 가장 큰 유형입니다. PER 97.7·PBR 9.62는 이익 대비 주가가 극도로 높게 형성돼 있다는 뜻이고, 예상가 괴리율 -91.60%는 현재가와 목표주가 사이 간극이 오늘 종목 중 가장 크다는 것을 보여줍니다. 오늘 등락은 +0.15%로 보합에 가깝지만 1개월로는 -26.49% 하락했고 52주 고점 대비로는 52.1%까지 내려와 있어, 단기 낙폭이 멈춘 자리에서 가격이 잠시 머물러 있는 국면입니다.
1개월 수급은 외국인 +1.96%·기관 -0.83%로 방향이 갈려 있어, 외국인이 저가 매수에 나서는 동안 기관은 비중을 줄이는 모습입니다. 거래대금은 시총 대비 2.1%로 오늘 주목 종목 중 회전율이 가장 높은 편이라, 낙폭 이후 가격 탐색 과정에서 거래가 활발했던 것으로 보입니다. 극단적으로 낮은 가치 점수와 큰 예상가 괴리율이 시간이 지나며 어떻게 좁혀지는지가 다음 확인 포인트입니다.
현대차 자동차 및 관련부품
- 종가 414,000원 (당일 -0.24% · 1개월 -30.07%) · 시가총액 847,697억
- 거래대금(20일평균) 5,598억 · 52주 고점 대비 54.2%
- 퀀트점수 42 (성장 14 · 수익 51 · 안정 52 · 가치 65) · F스코어 3
- PER 10.4 · PBR 0.69 · ROE 6.7% · 예상가 괴리율 -4.48%
- 1개월 수급: 외국인 -0.75% · 기관 -0.48%
성장14·가치65 조합은 앞의 반도체 종목들과 정반대로, 이익 성장 기대보다는 낮은 밸류에이션과 자산가치로 지지되는 유형입니다. PER 10.4·PBR 0.69는 자산 대비 주가가 낮게 형성돼 있음을 보여주고, F스코어 3은 재무 모멘텀 지표들이 앞선 종목들만큼 우호적이지 않다는 뜻입니다. 오늘 -0.24%는 사실상 보합이었지만 1개월로는 -30.07%나 하락해, 오늘 주목 종목 가운데 가장 큰 한 달 낙폭이 이미 상당 부분 선반영된 뒤의 소강 상태로 해석됩니다.
외국인 -0.75%·기관 -0.48%로 두 수급 주체가 같은 방향으로 순매도를 이어가고 있어, 앞선 종목들에서 보인 수급 주체 간 엇갈림과 달리 방향이 일치하는 점이 특징입니다. 거래대금은 시총 대비 0.7%로 낮아 관심이 집중된 하루는 아니었고, 예상가 괴리율도 -4.48%로 크지 않아 현재가가 목표주가에 근접해 있습니다. 30%에 달하는 한 달 낙폭이 언제 진정되는지, 외국인·기관의 동반 순매도가 계속되는지가 다음에 지켜볼 지점입니다.
오늘 주목 종목 다섯 개를 관통하는 첫 번째 특징은, 시장 전체(상승 1414 : 하락 911)의 우호적인 분위기와 달리 반도체 대형주 두 종목이 8%대와 3%대의 큰 폭 하락을 기록하며 개별 종목 차원의 조정이 두드러졌다는 점입니다. 퀀트 점수 상위 세 종목(SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어)은 성장·수익·안정 지표가 모두 90점대로 유사하지만, 예상가 괴리율은 -46~48%와 -4%대로 크게 갈려 같은 밸류체인 안에서도 밸류에이션 셋업이 균질하지 않다는 점이 확인됩니다.
두 번째로, 수급 방향의 일치·불일치 패턴이 종목마다 다릅니다. 현대차는 외국인·기관이 같은 방향(순매도)으로 움직인 반면, SK스퀘어와 삼성전기는 외국인·기관이 서로 반대 방향을 보였습니다. 가치 점수는 5(삼성전기)부터 65(현대차)까지 넓게 퍼져 있어, 오늘의 하락이 고평가·저평가 여부와 무관하게 전방위로 나타났다는 점도 눈에 띕니다. 이 지표들이 다음 거래일 이후 수급 방향과 함께 어떻게 움직이는지 살펴볼 필요가 있습니다.
본 글은 ScorePort의 퀀트 점수·수급·재무 데이터 분석을 바탕으로 작성된 참고용 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.