오늘 상승률 상위에 오른 5개 종목의 공통점은 뚜렷합니다. SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어·삼성전기·현대차 모두 당일 급등에도 불구하고 1개월 수익률은 전부 마이너스이고, 52주 고점 대비로도 대체로 50~70%대에 머물러 있습니다. 시장 전체가 상승 1459 대 하락 905로 우호적인 흐름을 보인 가운데, 이들 종목의 상승도 추세 전환보다는 최근 낙폭의 일부를 되돌리는 성격에 가깝다는 점을 데이터가 시사합니다.
다만 대비점도 명확합니다. 외국인 1개월 수급을 보면 하이닉스(-2.18%)·삼성전자(-1.31%)·SK스퀘어(-4.93%)·현대차(-0.75%)는 순매도가 이어지는 가운데 주가만 오른 반면, 삼성전기는 외국인이 +1.96% 순매수를 기록해 유일하게 수급과 주가가 같은 방향을 가리키고 있습니다. 여기에 퀀트 점수 구성도 반도체 3종목의 고수익·저가치형과 현대차의 저성장·고가치형이 대조를 이룹니다.
오늘의 주목 종목
SK하이닉스 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 1,645,000원 (당일 +3.26% · 1개월 -11.02%) · 시가총액 12,016,599억
- 거래대금(20일평균) 157,231억 · 52주 고점 대비 64%
- 퀀트점수 96 (성장 99 · 수익 100 · 안정 86 · 가치 22) · F스코어 8
- PER 15.6 · PBR 7.14 · ROE 45.7% · 예상가 괴리율 -46.94%
- 1개월 수급: 외국인 -2.18% · 기관 +0.03%
SK하이닉스는 퀀트 96점에 성장 99·수익 100·안정 86이 몰려 있어 펀더멘털 지표는 최상위권이지만 가치 점수는 22에 그칩니다. PER 15.6·PBR 7.14·ROE 45.7% 조합은 이익체력은 검증됐으나 밸류에이션 부담이 여전히 큰 구간임을 보여줍니다.
오늘 +3.26% 상승했지만 1개월 수익률은 -11.02%, 52주 고점 대비 64% 수준에 머물러 낙폭의 일부를 되돌리는 반등으로 읽힙니다. 같은 기간 외국인은 -2.18% 순매도를 이어가고 기관은 +0.03%로 사실상 중립이어서, 오늘의 급등이 수급 방향 전환보다는 단기 되돌림에 가깝다는 점이 눈에 띕니다. 거래대금은 시총 대비 1.3%로 과열로 보기는 어려우며, 예상가 괴리율 -46.94%가 이후 어떻게 움직이는지가 다음 확인 포인트입니다.
삼성전자 반도체 관련장비 및 부품
- 종가 274,500원 (당일 +2.43% · 1개월 -18.45%) · 시가총액 16,048,035억
- 거래대금(20일평균) 103,767억 · 52주 고점 대비 70.2%
- 퀀트점수 96 (성장 97 · 수익 97 · 안정 90 · 가치 24) · F스코어 7
- PER 19.3 · PBR 3.39 · ROE 17.6% · 예상가 괴리율 -47.83%
- 1개월 수급: 외국인 -1.31% · 기관 +0.26%
삼성전자는 퀀트 96, 성장 97·수익 97·안정 90으로 하이닉스와 유사하게 펀더멘털 상위권이나 가치 점수는 24에 불과해 PER 19.3·PBR 3.39·ROE 17.6% 조합이 보여주듯 이익 대비 주가 부담이 여전한 구간입니다.
오늘 +2.43% 올랐지만 1개월 -18.45%로 낙폭이 더 크고 52주 고점 대비로도 70.2%에 머물러 있어, 하락폭 대비 반등 강도는 상대적으로 약한 편입니다. 외국인은 1개월 -1.31% 순매도, 기관은 +0.26% 소폭 순매수인데 거래대금은 시총 대비 0.6%로 5종목 중 가장 낮아 회전율 측면에서는 조용한 반등이라는 해석이 가능합니다. 예상가 괴리율 -47.83%이 이후 어떻게 좁혀지는지가 다음 관찰 대상입니다.
SK스퀘어 통신
- 종가 1,154,000원 (당일 +3.31% · 1개월 -12.37%) · 시가총액 1,522,800억
- 거래대금(20일평균) 22,265억 · 52주 고점 대비 54.4%
- 퀀트점수 95 (성장 84 · 수익 100 · 안정 98 · 가치 19) · F스코어 6
- PER 9.8 · PBR 4.23 · ROE 43.3% · 예상가 괴리율 -4.43%
- 1개월 수급: 외국인 -4.93% · 기관 +2.15%
SK스퀘어는 퀀트 95에 안정 98·수익 100으로 안정성과 수익성 지표가 가장 높은 편이지만 가치 점수는 19로 최저권이며, PER 9.8·PBR 4.23·ROE 43.3% 조합은 낮은 PER과 높은 PBR이 공존하는 구조를 보여줍니다.
오늘 +3.31% 상승했음에도 예상가 괴리율은 -4.43%로 5종목 중 가장 작아 시장 기대치와 현재가의 간격이 좁은 편입니다. 반면 1개월 외국인 수급은 -4.93%로 5종목 중 가장 큰 폭의 순매도를 기록 중인데 기관은 +2.15% 순매수로 대응하고 있어 두 주체의 방향이 뚜렷하게 엇갈립니다. 거래대금은 시총 대비 1.5% 수준으로, 이 수급 엇갈림이 이어질지가 다음에 짚어볼 지점입니다.
삼성전기 IT 장비 및 소재
- 종가 1,558,000원 (당일 +3.66% · 1개월 -26.49%) · 시가총액 1,163,728억
- 거래대금(20일평균) 21,062억 · 52주 고점 대비 52.1%
- 퀀트점수 53 (성장 65 · 수익 76 · 안정 60 · 가치 5) · F스코어 6
- PER 141.7 · PBR 11.86 · ROE 8.4% · 예상가 괴리율 -91.60%
- 1개월 수급: 외국인 +1.96% · 기관 -0.83%
삼성전기는 퀀트 53으로 5종목 중 가장 낮고, 특히 가치 점수가 5에 불과해 PER 141.7·PBR 11.86이라는 극단적 고밸류 구조가 나타납니다. ROE는 8.4%로 다른 반도체 종목 대비 크게 낮아, 이익 규모 대비 주가가 이미 상당 부분 미래 기대를 반영한 상태로 읽힙니다.
오늘 +3.66% 올랐지만 1개월 수익률은 -26.49%, 52주 고점 대비 52.1%로 낙폭이 큰 축에 속합니다. 다만 다른 종목들과 달리 외국인이 1개월 +1.96% 순매수를 기록해 낙폭 과정에서도 매수세가 유입됐다는 점이 대비됩니다. 예상가 괴리율은 -91.60%로 5종목 중 압도적으로 커서, 이 간극이 이후 어떻게 좁혀지는지가 다음에 확인할 핵심 데이터입니다.
현대차 자동차 및 관련부품
- 종가 453,000원 (당일 +8.24% · 1개월 -30.07%) · 시가총액 927,553억
- 거래대금(20일평균) 5,598억 · 52주 고점 대비 54.2%
- 퀀트점수 48 (성장 21 · 수익 56 · 안정 52 · 가치 66) · F스코어 4
- PER 10.8 · PBR 0.78 · ROE 7.2% · 예상가 괴리율 -4.48%
- 1개월 수급: 외국인 -0.75% · 기관 -0.48%
현대차는 퀀트 48로 가장 낮은 축에 속하지만 팩터 구성은 다른 종목들과 반대 방향입니다. 성장 21로 낮고 가치 66으로 가장 높아, PBR 0.78·PER 10.8이 보여주듯 성장 기대보다는 자산가치·저평가 매력으로 지지되는 유형에 가깝습니다.
오늘 +8.24%로 5종목 중 가장 큰 상승률을 기록했으나 1개월 수익률은 -30.07%로 낙폭도 가장 컸고, 52주 고점 대비 54.2%에 머물러 있어 급락 이후 반등 강도가 두드러집니다. 그런데 외국인 -0.75%, 기관 -0.48%로 두 수급 주체 모두 1개월간 순매도를 이어가고 있어, 오늘의 급등을 수급 개선의 신호로 단정하기는 어렵습니다. 거래대금은 시총 대비 0.6%로 과열 신호는 아니며, 이후 외국인·기관 수급이 실제로 방향을 트는지가 다음 확인 포인트입니다.
오늘 반등한 5개 종목의 공통점은 1개월 수익률이 모두 마이너스라는 점과, 당일 상승률이 최근 한 달 낙폭을 완전히 되돌리기엔 부족한 수준이라는 점입니다. 52주 고점 대비 위치도 대체로 50~70%대에 머물러 있어, 이번 반등을 추세 전환보다는 낙폭 과정 중 일부 되돌림으로 보게 하는 데이터가 우세합니다.
다만 종목별로 수급의 방향성은 뚜렷하게 갈립니다. 하이닉스·삼성전자·SK스퀘어·현대차는 외국인 순매도가 이어지는 가운데 주가만 오른 반면, 삼성전기만 외국인 순매수와 주가 반등이 함께 나타났습니다. 이 차이가 일시적인지, 이후 수급 데이터에서도 이어지는지를 확인하는 것이 이번 반등의 성격을 판단하는 데 유용한 다음 단계가 될 것입니다.
본 글은 ScorePort의 퀀트 점수·수급·재무 데이터 분석을 바탕으로 작성된 참고용 콘텐츠입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.